【摘要】从参数内卷到体验竞争，2025年成为中国智能驾驶芯片行业的价值回归元年。
行业在告别了算力论的游戏之后，竞争焦点转向如何将稳定、可靠的辅助驾驶体验，以更具竞争力的成本灌注到主流车型中。
市场格局正从两头热的“杠铃式”结构，向中阶爆发的“橄榄式”形态加速演进。
这场“中场战事”催生了多元的生存路径：国际巨头以灵活务实方案争夺市场，本土生态领袖通过技术普惠构建产业共同体，而新生力量则凭借安全与规模化等差异化优势开辟新航道。
单纯的硬件竞赛已告终结，决胜关键在于软硬件的深度协同、舱驾一体的融合能力，以及构建开放、高效生态的平台价值。
两年前，辅助驾驶的宣传话术还牢牢被“算力”二字统治。动辄数百甚至上千TOPS的算力参数，曾是新车发布时最受关注的亮点。
然而，风向在2025年悄然转变。如今，当一位普通消费者坐进一辆二十万元的新车，能在复杂的城区道路上享受到流畅、果断的导航辅助驾驶时，可能很少会去关心，支撑这一切的芯片算力究竟是128TOPS还是256TOPS。
这也意味着，参数正在迅速升级为体验，从用户到车企的集体转向，也标志着中国辅助驾驶芯片行业正步入一个更深刻、更复杂、属于价值回归的中场战事。
如果将最近几年的辅助驾驶热点做一个总结，大概会是从“杠铃式”到“橄榄式”的变迁。
短短一两年前，辅助驾驶芯片的市场还呈现出两段热、中间冷的结构。杠铃的一端，是支撑基础安全功能、出货量超千万片的低价低算力芯片；另一端，则是服务于新势力城市NOA军备竞赛、价格昂贵的高端芯片，如英伟达Orin X，其年销量也能达到数百万片。
而本应成为市场主力的中算力芯片，当时处于一个尴尬的境地，对车企而言，这类芯片性能不足以流畅支撑复杂的城市NOA，但成本又数倍于入门级芯片，性价比难以说服精打细算的产品与采购部门。
这一切的变化是从2025年初开始的，比亚迪发起“全民智驾”风暴，彻底搅动了这潭深水，也扭转了市场的重心。当比亚迪宣布在其主力价位20万元以下的车型上全系标配高阶智驾，并向英伟达和地平线分别抛出百万片级的芯片订单时，整个行业的游戏规则被改写了。
此后，长安、奇瑞、吉利等主流品牌迅速跟进，甚至一度反应迟缓的合资品牌也被卷入这场被称为“智驾平权”的洪流。
中国车市近70%的销量来自20万元以下市场，当这个庞大基数开始集体拥抱高速NOA甚至城区NOA功能时，中算力芯片的市场预期瞬间从过去的数十万片，飙升至数百万片，一个全新的、规模巨大的“兵家必争之地”豁然开朗。
市场的形态，由此开始从两头粗、中间细的“杠铃”，向着更饱满圆润的“橄榄”加速演进。
这一格局之变，立刻在竞争态势上激起了千层浪。中算力市场不再单纯是算力的缩水版竞赛，其竞争逻辑与高端市场截然不同，性价比、工程化效率和生态开放度成为了更核心的标尺。
以上标准下，以高性价比和广泛生态合作为策略的地平线系列迅速成为众多主流车企的标配选择。高通也凭借与手机SoC共平台的成本优势及灵活的商务策略，在特定高端车型方案中站稳了脚跟。产业的共识正在收敛到对有效算力和综合体验成本的务实追求。
至此，中国智能驾驶产业开始告别技术炫技的初级阶段，踏入了以规模化普及和用户体验为核心的下半场。如何以更具竞争力的成本，通过软硬协同的深度优化，将稳定、可靠的高阶辅助驾驶体验，灌注到千家万户的日常用车之中，是当前考虑的关键问题。
这一背景下，所有玩家都开始主动审视自己的定位与策略，共同的目标是争夺那块最丰厚也最考验内功的中阶市场蛋糕。
其中，老牌巨头的务实转身，在Mobileye身上体现得尤为典型。这是个曾经定义行业的名字，而巨头深厚的底蕴也使其转身极具章法。
Mobileye正将其全球积累的技术，以更模块化、更易集成的“乐高式”方案提供给车企。一方面，Mobileye以兼顾安全、体验和性价比的拳头产品正面争夺市场。其EyeQ6 High系统集成芯片支持从L2到无人驾驶的各级驾驶自动化应用。另一方面，公司根据市场的动态需求也展现出灵活姿态，2025年上海车展上，其专为“中阶市场”打造的“环绕式ADAS”方案成为焦点，旨在将高速领航等体验以更优的成本带给主流车型。
这一系列动作揭示了一个趋势：国际巨头正带着更开放、更务实的工具箱，参与到中国市场的辅助驾驶平权浪潮中。
与巨头转型相映的，是本土生态引领者地平线一直在谋划的“普惠”。这个路径不仅是单点突破，还包含了构建一个繁荣的共同体的任务。
地平线年也上升到了一个新高度，这有利于其通过技术普惠与生态共荣，做大整个蛋糕，且公司基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶解决方案即将量产，预示着高阶体验的门槛将被空前拉低。
地平线的故事证明，在中场战事中，最强的竞争力可能并非单一的芯片性能，而是承载和滋养整个产业创新生态的能力。
另一边，以爱芯元智为代表的新生代力量，开始凭借对产业本质的深刻洞察，走出一条差异化破局之路。爱芯元智选择将所有资源聚焦于两个核心基石：“安全”与“规模化”。
安全层面，公司将其提升至“全维安全”的战略高度，涵盖技术安全、客户安心和用户安心三个层次，从芯片设计的源头构建可靠性与信任感。规模化层面，其2025年推出的M57芯片践行了“发布即应用”的理念，不仅在国内获得定点，更率先在国内车企的出海车型上实现量产，剑指欧洲市场。
爱芯元智的战略逻辑非常清晰：在智能驾驶走向普及的过程中，规模化是产业的基石，而安全是规模化的基石。通过扮演好底层赋能者的角色，与全球Tier1及算法商紧密合作，它正成长为全球化供应链中一个稳健而可靠的新选项。
与此同时，还有一个不容忽视的新变量欧冶半导体正在以“平台化思维”切入战局。公司在2025年迎来了市场的集中Kaiyun爆发，与专注于某一环节的玩家不同，欧冶半导体选择了一条更具野心的道路：致力于打造覆盖智能汽车第三代电子电气架构（E/E架构）的全车智能芯片底座。
2025年上海车展期间，欧冶半导体发布的一体化Combo辅助驾驶芯片方案正是这种思维的体现。该方案并非单一芯片，而是基于自研的龙泉560系列芯片，将高能效NPU（寸心）、视觉处理（明眸CV）、图像信号处理（惊鸿ISP）等多项核心IP整合，形成一个高集成、高兼容的“套餐式”解决方案。
这套方案以统一的平台灵活满足从基础ADAS到高阶辅助驾驶的不同需求，极大简化了主机厂的开发和集成工作。这是一种通过软硬件深度协同来降低整车成本、助力智能化普惠的理念，对产业发展至关重要。
以上几家，分别代表了国际技术体系的本地化适配、本土生态平台的普惠化扩张，以及细分赛道的全球化深耕。它们的同台共舞，也证明了整个行业正在走向一Kaiyun个更成熟、更务实的新阶段。
不过，2025年的价值回归，远非这场变革的终点，而是一个更宏大、更本质叙事的开端。
其核心在于：智驾的终极体验不再由单纯的硬件堆砌决定，而是取决于软硬件之间无间协作的深度。这一点，在2025年一系列标志性事件中得到了体现。博世与地平线联手，成为国内首批实现量产“一段式端到端”高阶智驾方案的企业。
这不仅仅是两家公司的合作成果，更是一个强烈的产业信号：芯片作为算法基座的角色被空前强化，它必须为“感知-决策-控制”的一体化、拟人化驾驶体验提供原生支持。
更深层次的融合体现在车企的战略抉择上。2025年11月，大众宣布通过与中国公司地平线的合资企业“酷睿程”，在华自主设计研发系统级芯片（SoC），其单颗算力瞄准500至700 TOPS，专为未来的高级别自动驾驶而生。
这标志着顶级车企不再满足于采购通用芯片，而是希望从底层开始，让芯片的每一份算力都为其专属的软件算法和用户体验服务。
行业正在形成一个清晰的共识：未来的芯片将不再是可替换的标准化零件，而是深度定制、与车企灵魂高度绑定的一部分。
这要求一颗核心芯片必须具备前所未有的异构计算能力，既能高效处理AI视觉模型，又要能流畅运行座舱的信息娱乐系统，同时还要确保功能安全级别的任务实时可靠。未来的旗舰芯片，必须是多面手，在算力、带宽、安全隔离和功耗之间取得平衡，其设计复杂度和技术门槛将呈指数级上升。
因此，专业芯片公司提供的开放、可扩展的平台价值将愈发凸显。通过极致优化和生态共享来降低普惠门槛的能力，正是专业芯片公司的核心价值。有效算力、能效比和开箱即用的工程化体验，让胜利属于最能精准定义场景需求、最善于构建产业共同体、最能以稳定可靠效率实现规模交付的生态级企业。
辅助驾驶芯片正在超越一个冰冷的硬件，而逐渐演变为一个融合了工程智慧、生态协作与商业洞察的复杂系统。
从封闭的技术壁垒，迁移到了开放生态所激发的普惠创新；从单点的硬件性能，迁移到了软硬深度协同所带来的体验升维。老牌巨头的转身，生态领袖的普惠雄心，以及新生力量的差异化，虽然路径各异，但指向同一个终点：让可靠的辅助驾驶成为标配体验。
这一目标下，未来的芯片，必须是兼具强大脑力与精密协调能力的中央神经。既要求向下扎根本质，深耕安全、能效与成本，又要向上连接生态，赋能整车体验与品牌灵魂。