人工智能的算力需求正在重塑全球数字基础设施的蓝图，光模块需求量在2026年将保持大幅增长。康宁公司预计，到2027年前后，面向Scale-Up（纵向扩展）场景的光纤需求规模可能达到现有企业网业务的2至3倍。

　　中信建投证券在2026年1月29日发布研报，人工智能应用扩张正推动全球光纤需求进入持续较快增长通道。报告明确指出，这一增长由三大动力驱动：全球光模块需求增长、Scale-Up场景需求爆发以及Scale-Across架构的普及。

　　该机构预测，此轮需求提升叠加价格上涨预期，具备规模与技术优势的头部厂商可能迎来盈利与估值的双重提升。

　　行业媒体也关注到这一趋势，中国证券网于2026年1月30日以“AI算力基建需求旺盛 光纤行业有望迎新周期”为题进行了报道，显示出市场对这一趋势的广泛认同。

　　AI算力基建对光纤的需求呈现多元化特征。根据行业分析，当前需求主要来自三个维度：Scale-Out（横向扩展）、Scale-Up（纵向扩展）和Scale-Across（跨架构扩展）。Scale-Out需求与数据中心服务器集群的横向扩展直接相关，随着全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，配套光纤需求也将同步扩容。Scale-Up场景则是未来的增长重点，主要面向AI超节点内部的高速互联。

　　康宁公司预计这部分需求将在2027年左右起量，规模可达现有企业网业务的2至3倍。

　　Scale-Across架构的普及则将带来另一波增量订单，连接不同计算集群和异构算力单元。

　　现阶段AI超节点网络大多采用铜缆互联方案，但广发证券在2026年1月26日的研报中指出，这种方案在系统设计和传输距离上存在明显局限性。以英伟达GB200 NVL 72为例，其机柜内部采用铜缆进行全连接，充分利用了铜高可靠、低成本、低时延的优势，但同时存在局限性。

　　从设备物理形态上看，铜连接受限于链接的距离，通常限制在一个机柜内。因此AI Rack机架需要在单位空间部署更多芯片，同时高密度的铜互联方案给供电、制冷、布线也带来挑战。

　　随着Scale-Up域未来扩展到百卡甚至千卡级别，由于距离限制铜互联已经无法覆盖。

　　根据阿里白皮书数据，有源AEC 100G/lane的传输距离仅7米，而光互联可以覆盖几十米、几百米甚至更远Kaiyun官方入口距离，优势开始凸显。

　　全球AI数据中心有源电缆（AEC）线材市场正呈现快速增长态势。QYResearch调研显示，2025年全球AI数据中心有源电缆线年期间，该市场年复合增长率预计为22.0%。

　　有源电缆作为一种在传统铜缆基础上集成有源信号处理芯片的高速电互连线缆，主要用于AI数据中心内部服务器、GPU/AI加速器与交换机之间的短距离高速连接。在短距离应用中，这类产品相比光互连方案具备更低的功耗和成本优势，因此在AI服务器机柜内及机柜间互连场景中逐步扩大应用。

　　AI模型推理的核心特征正在推动网络架构升级。广发证券指出，模型推理逐渐具备更加复杂的多步骤决策，还会与用户进行多轮对话交互，产生连续的、超长上下文、实时的推理需求。

　　长上下文推理依赖KV Cache缓存机制，但缓存数据在分布式环境下需频繁跨节点传输。若通信带宽或延迟不足，GPU会因等待数据而空闲，导致效率下降。同时这些KV通常存在多张GPU的显存里，推理过程需要不停跨卡访问远端显存。

　　在Scale-Up架构中，所有加速器的内存呈现为单一共享池，这要求网络具备更高的带宽和更低的时延以满足推理需求。

　　国内主要云厂商和算力厂商正在加速超节点布局。广发证券在2026年1月26日的报告中详细列举了各家进展。

　　2025年9月的云栖大会上，阿里云发布全新一代磐久AI Infra2.0 AL128超节点服务器。磐久AL128核心解决GPU互连问题，旨在大模型训练与推理中实现算力与通信协同最优。

　　腾讯的ETH-X超节点项目分两步走，先提出“ETH-X”架构，着重优化GPU与内存通信的“执行顺序”问题；同时在研“ETH-X Ultra”方案，目标是探索全光互联应用于Scale-Up连接。

　　华为在2025年9月的全联接大会上宣布3年算力计划，正在开发Ascend 950、未来布局960和970系列，其中950 8192卡超节点有望在2026年第四季度正式推出。

　　美国有线电视协会首席技术官Rikin Thakker博士在2026年1月28日发表的文章中指出，AI正从网络功能转变为网络设计和运营的基础。

　　到2026年，行业将见证AI从反应性支持工具向自主网络系统的转变，这些系统能够自我优化、预测需求高峰、调整容量并预防性能瓶颈。

　　对于电缆行业而言，光纤扩展仍然是高密度和长距离部署的核心，不是作为电缆的替代品，而是作为连接的重要组成部分，在光纤的覆盖范围和容量能够解锁新应用和企业服务的场景中发挥作用。投资于混合光纤同轴网络、光纤和边缘计算基础设施将继续支持低延迟服务、混合云体验和实时机器智能。

　　随着800G端口放量以及下一代AI服务器平台的部署，有源电缆线缆的市场渗透率预计将持续提升，并成为AI数据中心铜互连升级的重要方向。

　　当各大云厂商的超节点计划在2026年底至2027年陆续落地时，那些在特种光纤、有源电缆和光互连技术上提前布局的企业，将率先感受到AI算力洪流带来的市场红利。

　　全球光纤网络正默默进行一场面向AI时代的升级，为未来的算力世界铺设一条隐形的“信息高速公路”。

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